我國香料香精行業發展概況

1、我國香料香精行業發展簡史

1.1 古代起源

燃燒木材取暖時，發現冒出的煙具有令人愉悅的香氣。后來又發現某些天然樹脂原料和人體摩擦，會產生令人愉快的氣味和感覺。

香料的拉丁語——per fume，意為“通過煙霧”

法語——La fumée，意為“經過煙霧”

香料的使用在我國有悠久的歷史（豐厚的文化底蘊）：

“香之為用自上古矣”——《天香傳》（宋  丁謂）

“如芝蘭之室，久而不聞其香”——《國語》（春秋 左丘明）

“薄霧濃云愁永晝，瑞腦消金獸”——宋 李清照

古代東西方貿易——香料占據重要地位

香（荷）包、香片、香粉、熏香——美化生活、提高生活質量

※ 拘泥于植物本身取香

1.2 近代工業萌芽---從二十世紀初期到新中國成立前

聞名于世——廣西德寶：天保茴油（1935年年產八角茴香油1599擔）。

臺灣?。赫聊X（清中葉，制腦成為主要產業之一）。

二十世紀20年代，隨著香粉店、化妝品廠興起，原有的靠進口香料的藥房、洋行已經不夠了，開始出現了大大小小的香料廠、香精廠。

開始是薄荷公司，之后又有香料、香精生產廠（期間更是出現了調香理論：葉心儂提出花香型香氣分類清甜鮮幽輔成環渡理論）。

作坊、工廠、公司——民族工業的萌芽——掙扎中發展

1.3 現代工業基礎

新中國成立后，經濟建設恢復發展，香料香精也得到快速發展：

1952年，產量800多噸（絕大部分依賴進口）

1955年，近2000噸，品種已有60種（天然10種）

1965年，近2800噸，品種已有200余種（天然80多種）

1956~1965年期間，七家國有天然香料生產廠（廣東、福建、浙江、江蘇、廣西、四川和云南等地）

十二家合成香料廠（上海、天津、沈陽、廣州）

香精廠：上?？兹溉沼孟懔蠌S、鑒臣香料廠、天津香精廠、沈陽新生香料廠、廣州百花香料廠

引進蘇聯的技術，分別在上海和重慶建立香料香精和天然香料科學研究機構

※ 奠定我國香料香精工業基礎

香料、香精定義

香料：具有香氣和(或)香味的材料

注1：一般為天然香料[包括天然原料的衍生產品(樹脂狀材料、揮發性產品、提取產品)]和合成香料的總稱。

注2：按用途可分為日用和食用兩大類。

香精：由香料和(或)香精輔料調配而成的具有特定香氣和(或)香味的復雜混合物。

注:一般不直接消費,而是用于加香產品后被消費。

2、我國香料香精行業發展現狀

2.1 我國香料香精市場

2.2 進出口情況

2017年香料香精（部分統計）

進口（進口額：約12.6億美元，同比增長11.5%；進口量：約5萬噸，同比下降4%）

出口（出口額：約21億美元，同比下降近1%；出口量：18萬噸，同比下降約1%）

2017年香料香精進口情況分析

進口國家分析：印度

印度：進口額排名第二，進口量排名第一

主要是薄荷相關的天然香料：薄荷醇、椒樣薄荷+其他薄荷油，已占從印度進口總額的85%以上

香精部分：進口總額占從印度進口的7%

與2016年基本持平

主要品種：薄荷醇進口額上升17.5%， 但進口量反而下降

進口國家分析：德國

德國：進口量排名第二，進口額排名第一

香料以合成為主，天然香料占比很少  合成香料占比93%

香精占我國香精進口總量6%左右

進口國家分析：美國

美國：進口量排名第三，進口額排名第三

全面性占27個稅目（幾乎全占）

香精為主占46.9%（其中食品用占76%）合成香料占19%  天然香料占35%

進口國家分析：日本

日本：進口量排名第四，進口額排名第四

合成香料及香精為主以上兩項占97%以上

天然香料較少日本不到3%

進口國家分析：其他有特色國家

瑞士

價值最高  香精占比約25%

法國

香精占比約56%

日用香精占進口總量比例約為34%，日用香精占進口香精比例約為61%

巴西

柑橘油占63%以上

2.2 進出口情況—2017年香料香精出口情況分析

出口國家/地區分析：美國

美國，占比16%，出口額排名第一，出口量排名第一

合成香料占比大 合成香料占比超過七成

香精極少 只占比6%

天然香料占兩成左右

出口國家/地區分析：印度

印度，占比11%，出口額排名第二，出口量排名第二

合成香料占絕大比例占比83%

香精占比11%

天然香料極少僅占6%

出口國家/地區分析：印度尼西亞

印度尼西亞，占比6.6 %，出口額排名第三，出口量排名第四

天然香料占比58%

合成香料占比20%

香精占比較大占比22%

出口國家/地區分析：日本

日本，1.36億美元，占比6.5 %，出口額排名第四，出口量排名第三

合成香料占比64%

天然香料占比6.6%

香精占比29%

出口國家分析：其他有特色國家

德國  香料占97% 香精僅占3%

瑞士 香料占95% 香精僅占5%

法國 香料占98% 香精僅占2%

小結

全球香料香精的重要市場（貿易順差）

呈現全球化特點（受國際市場的影響）

出口方面：香精不到16%  香料近85%

進口方面：香料超過64%  香精近36%

2.3 企業數量及分布

我國香料香精企業及分布特點

多：數量多

?。阂幠Ｏ鄬^小

散：分布廣（除西藏、青海、內蒙外，均有分布），相對集中

2.4 產品情況

據不完全統計，世界上香料品種（商品化）已達3000余種，常用的500~600種（天然香料3000余種，常用的200種左右；我國天然香料品種500種左右，常用的100種左右）；我國允許使用的食品用香料（天然及合成）近1900種（GB 2760）

我國天然香料的主要品種

華南地區（廣東、廣西、海南、福建等）

廣藿香、八角茴香、山蒼子、肉桂、白蘭、黃藍、茉莉、藍桉、細葉桉、大葉桉、金合歡、玫瑰、檸檬桉、檸檬草、香根、香茅草、丁香羅勒、九里香、朱蘭、胡椒、山刺柏等

引種栽培的品種：大花茉莉、丁香、檀香、眾香子、依蘭依蘭、香莢蘭、吐魯香等

西南地區（四川、云南、貴州等）

四川：川桂、連香樹、香葉子、油樟、釣樟、山蒼子、木姜子、楓香、野花椒、檸檬桉、馬尾松、云南松、含笑、臘梅、鷹爪花等

云貴：肉桂、油樟、臭樟、川樟、香桂、赤桉、大葉桉、香葉、依蘭依蘭、鳶尾、香莢蘭

引種栽培的品種：玳玳、柚、檸檬、花椒、茉莉、玫瑰、香茅、檸檬草、香葉、姜等

華東和華中地區（河南、安徽、江蘇、浙江、江西、湖南、湖北等）

臘梅、珠蘭、辛夷、紅菊香、山蒼子、狹葉山胡椒、楓香、玳玳、香橙、檸檬、山荻、大齒當歸、香薷、馬尾松、赤松、日本柳杉、側柏、檜、山刺柏等

引種栽培的品種：在沖積平原一帶，有大面積的人工栽培的（香料）植物，薄荷、墨紅、留蘭香、白蘭、桂花、茉莉、蕓香、香根、鳶尾、巖薔薇等

新疆地區：

玫瑰、啤酒花、紫蘇、薰衣草、椒樣薄荷、紅花、薄荷、甘草、當歸、芫荽、阿魏等

天然香料提取技術

水蒸汽蒸餾、（溶劑）浸提、榨磨提油、吸附法、超臨界CO2萃取技術

我國合成香料的主要品種

據不完全統計，我國能生產的品種700~900種

合成香料所占比重仍然較大（估值為70~90%）

特點：品質穩定、價格低、安全性（經毒理學評估）

問題：主要品種齊全，缺少豐富多彩的花樣小品種、新品種

天然植物資源來源

松節油系列：蒎烯——檀香208、二氫月桂烯醇、龍涎酮、柑青醛等

山蒼子油系列：檸檬醛——紫羅蘭酮、甲基紫羅蘭酮、異甲基紫羅蘭酮、覆盆子酮等

芳樟油系列：芳樟醇——乙酸芳樟酯等

黃樟油系列：黃樟素——洋茉莉醛、新洋茉莉醛等

石化來源

合成麝香（硝基、大環、多環）

麥芽酚（麥芽酚、乙基麥芽酚）

醇醚、醛酮、酯類（乙酸乙酯、乙酸芐酯、己酸乙酯等）

酮類

雜環類

含S、N等：硫醇、硫醚，鄰氨基苯甲酸甲酯

2.5 全球香料香精市場情況

全球行業的特點（與我國行業相比）

市場集中度較高

跨國公司全球采購

我國是香料供應主要國家和地區

3、行業發展面臨的主要問題

“一刀切”的監管方式影響巨大（被迫轉移）

創新積極性有待加強（同質化競爭）

氣味治理帶來的機遇與挑戰